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希望教育(01765-HK)拟发35亿美元换股债兼配股筹19亿

原文标题:希望教育(01765-HK)拟发35亿美元换股债兼配股筹19亿


  【财华社讯】生气熏陶(01765-HK)颁布,提倡发行本金总额3.5亿美元于2026年到期的零息可转换债券。基于初始换股价3.85港元及固定汇率并假设债券按初始换股价扫数兑换,债券将兑换为704,827,272股股份,相当于公司经扫数兑换债券而增加后之已发行一般股本约8.81%。

  其余,公司以先旧后新格式以每股配售股份2.8港元,配售6.8亿股股份,配售价较昨日收时价每股3.1港元折让约9.68%。配售股份佔公司增加的已发行股本约8.53%。集资19.04亿元。

  经扣除与发行债券相合的猜想应付开支后,发行可换股债券的猜想所得款子净额将约为3.465亿美元。认购事项之猜想所得款子净额(经扣除将由公司负责的卖方及公司妥善出现之全豹用度、本钱及开支(网罗经办人之佣金、印花税、联交所生意费及证监会生意征费)以及公司就配售事项及认购事项出现的其他开支)估计约为18.88亿港元。以是,猜想净认购价(经扣除相合用度、本钱及开支)约为每股认购股份2.78港元。

  公司拟将债券及认购事项的猜想所得款子净额重要用于生意扩张、营运资金需求及日常公司用处。实在而言,公司拟就潜正在收购新学校动用个人认购事项所得款子净额。


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